Действие разворачивается в провинциальном Centerville, где мирная жизнь рушится из-за загадочных аномалий: солнце не садится, животные исчезают, а по радио без остановки крутит одна песня. Помощник шерифа Ронни, человек с пессимистичным взглядом на мир, быстро распознаёт признак грядущей катастрофы — ядовитый лунный свет, поднимающий из могил местных жителей.
Жизнь Томми рушится с головокружительной скоростью: он теряет работу, девушку, круг друзей, и единственное место, где он еще может дышать, — это уютный, пропитанный тоской и пивом бар Trees Lounge. Здесь, среди таких же неудачников, он может хотя бы на время забыть о провалах, медленно опуская стакан за стаканом.
В чёрно-белом мире Вуди Аллена, где угроза скрывается в каждом переулке, разворачивается история про обычного человека, оказавшегося в необычных обстоятельствах. Действие происходит в вымышленном восточноевропейском городе на рубеже веков, где слухи о маньяке парализуют умы. Главный герой, мелкий служащий Кларенс, решает бороться со страхом и становится частным сыщиком.