Испания, начало 1920-х. В столицу приезжает 18-летний Сальвадор Дали — дерзкий, амбициозный, одержимый искусством. В резidence студенческого общежития он сталкивается с уже известным поэтом Федерико Гарсиа Лоркой, чья чувствительность и глубина контрастируют с его собственной Exhibиционистской харизмой. Их связывает не только общая страсть к творчеству, но и тайное, разрушительное влечение.
Фильм переносит нас в осаждённый турками Константинополь 1453 года, в последние дни Византийской империи. Когда султан Мехмед II в обмен на мир требует руки дочери императора, перед правителем встаёт невыносимый выбор: отдать ли дочь врагу или обречь город на гибель. В центр этого исторического катаклизма встаёт гордая и непокорная принцесса Карменсина, символизирующая угасающую славу империи.