В канун Рождества группа польских друзей собирается в уютном доме за городом, чтобы отпраздновать праздник. Идеальная картина веселья и теплоты рушится, когда под влиянием вина и праздничного настроения начинают всплывать давно спрятанные обиды, скрытые связи и постыдные секреты. То, что начинается с безобидных шуток и намеков, быстро выходит из-под контроля, перерастая в цепную реакцию...
Фильм переносит зрителя в Европу 1580 года, в эпоху, раздираемую религиозными конфликтами и эпидемией чумы. Главный герой, юный сирота Бальтазар Кобер, оказывается под опекой таинственного учителя, погружённого в кабалистику и алхимию. Эта наука становится для него ключом к пониманию мира, где граница между сном, видением и реальным событием намеренно размыта.