На тихой ферме Хоггетов живёт необычная семья: все животные свободно говорят на человеческом языке, ведут свои дела и с лёгкостью обсуждают хозяев, которые, в свою очередь, абсолютно ничего не подозревают. Среди них — маленький поросёнок йоркширской породы Бэйб, взятый на воспитание мудрой овчаркой Флай.
1860 год. Западная Австралия — суровая, безжалостная земля, где закон диктуют владельцы огромных ранчо. Американский стрелок Мэтью Куигли, прославившийся на Диком Западе, по объявлению нанимается к англичанину Марстону. Он ожидает обычной работы — охраны скота. Но реальность оказывается страшнее: его нанимают для тотального уничтожения местных аборигенов, которых ранчеры считают помехой.