Нью-Йорк накануне Нового года — это особое состояние души города, где каждый ускоренным шагом движется к своей мечте. В этой суете и сиянии огней судьбы случайно пересекаются, переворачивая привычный уклад. Фильм представляет собой лирическую драму, в которой центральное место занимают сложные, порой противоречивые связи между людьми.
1960-е годы, США, разгар Холодной войны. В секретной правительственной лаборатории, запертой в бетоне и тишине, работает Элайза — немая девушка, чей мир состоит из жестов, фильмов и тихих мечтаний. Её одинокая жизнь меняется, когда в лаборатию доставляют необычное существо, пойманное в южноамериканских реках: человекообразного амфибия, обладающего загадочной силой и уязвимостью.