После провала рискованной операции и гибели агента полковник Николай Устюжанин, мастер своего дела с безупречной репутацией, оказывается отстранён от службы. Уверенный в существовании предателя в собственных рядах, он сознательно идёт на риск: устраивается управляющим лесного хозяйства в приграничной глухой деревне, где служил его сослуживец.
