Иван живёт по своим правилам: успешная карьера, доверчивая девушка, параллельный роман и чёткие планы на будущее. Всё меняется в одночасье после серьёзной аварии, которая переносит его в пограничное пространство между мирами. Там его встречает хитрый и циничный Бес с соблазнительным, но опасным предложением: Ivan может избежать вечных мучений, если выполнит одну миссию — станет невольным...
После инцидента, едва не стоившего ему карьеры и свободы, майор Алексей Горбатов, известный как Горбатый, оказывается перед трудным выбором. Чтобы избежать тюремного срока за убийство и восстановить репутацию, он соглашается возглавить секретное полицейское подразделение, созданное по экспериментальной схеме.
После провала рискованной операции и гибели агента полковник Николай Устюжанин, мастер своего дела с безупречной репутацией, оказывается отстранён от службы. Уверенный в существовании предателя в собственных рядах, он сознательно идёт на риск: устраивается управляющим лесного хозяйства в приграничной глухой деревне, где служил его сослуживец.
Две подруги — бывшая директор школы Люта и известная журналистка Анна — оказываются в ситуации, когда их опыт и амбиции оказываются невостребованными на привычных поприщах. «Выжитые» с руководящих должностей, они решают не опускать руки, а направить свой энергия, смекалку и оперативность в новое русло, основав собственное детективное агентство.