Столица Нью-Йорк, праздничная атмосфера, богатство и уважаемое положение в обществе — внешняя жизнь хирурга Билла Харфорда и его жены Элис кажется безупречной. Однако их брак давно переживает глубокий кризис, скрытый за улыбками. Откровенный монолог Элис о фантазиях, рожденных во время отпуска, становится для Билла шоком и толчком к необдуманному поступку.
Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.