Адаптация культового романа Джеймса Балларда переносит зрителя в недалёкое будущее, где гигантская высотка — это самодостаточный город в миниатюре, от lux-пентхаусов до промзон в подвале. Архитектор Лоуренс, переехав сюда после травмы, становится свидетелем и участником стремительного распада социального порядка.
В 1931 году Кристофер Ишервуд, молодой англичанин с литературными амбициями, приезжает в свободный, но уже тревожный Берлин по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Снимая комнату в квартире пожилого гомосексуала и начинающей актрисы-певицы, он становится немым свидетелем и активным участником жизни города, запечатлевая в своих заметках ярких, обреченных обитателей ночного мира.