В межвоенной Югославии, в тихом городке, живёт необычная династия — семья Топаловичей, насчитывающая пять поколений мужчин. Их род занят благородным, по их мнению, делом — изготовлением и продажей гробов. Но мир меняется, и самый младший из клана, двадцатипятилетний Крсто, отказывается продолжать традицию. Он верит, что жизнь должна быть посвящена более светлым и честным занятиям.
В Москве 1920-х годов молодой драматург Николай Афанасьевич Максудов погружён в работу над пьесой «Понтий Пилат», где смело исследует themes власти и совести. Его текст встречает враждебность официальных критиков и руководства театра, обрекая автора на изоляцию. Лишь возлюбленная Маргарита верит в его гениальность и силу слова.