Когда цивилизация далёкой планеты оказывается на грани гибели, её выжившие отправляют на Землю спасательную миссию. Но их корабль — не обычный космический аппарат, а огромный, внешне неотличимый от человека, робот, управляемый крошечной командой учёных внутри. Во главе с капитаном, чьё стойкое желание выполнить долг сталкивается с новыми, земными ощущениями, пришельцы вынуждены притворяться...
Карьера заместителя окружного прокурора Дэйва Дагласа идет вверх, пока он не берется за дело о тайной лаборатории. Подвергнувшись воздействию экспериментального препарата, он обнаруживает у себя жуткую и комичную side effect — периодические превращения в лохматую собаку. Эта метаморфоза становится полным крахом для его имиджа строгого чиновника, но неожиданно дарит невероятные возможности.