В 1979 году в пещерах горной цепи Куньлунь обнаружили кости неопознанного существа, что стало отправной точкой для новой экспедиции. Палеонтолог Ху Байи, стремясь расширить коллекцию палеонтологических реликвий, организует спуск в глубины гор. Исследователей ждёт сенсационное открытие: под землёй скрывается целый город исчезнувшей цивилизации, достигшей невероятных высот в познании тайн бытия.
Адаптация знаменитого романа Сомерсета Моэма, перенёсшая действие в живописные и суровые пейзажи Китая 1920-х годов. Фильм рассказывает историю Уолтера Фейна, скромного бактериолога, и его жены Китти, светской красавицы, чей брак, заключённый по расчёту, оказывается на грани распада из-за её измены.