Дебютный фильм Кэри Джо Фукунаги, снятый на грани социального реализма и напряжённого триллера, рассказывает историю seventeen-летней Сайры. Покинув родной Гондурас, она присоединяется к отцу в мексиканском городе, ставшем перевалочным пунктом для тысяч мигрантов. Их цель — добраться до США, но путь лежит через невероятно опасные территории, контролируемые жестокими бандами.
Привыкшая к бархатным подушечкам, шампуню и адской кухне из трёхзвёздочного ресторана, маленькая чихуахуа по кличке Чичи живёт в мире, где её капризы — закон. Но один нелепый случай в пустыне Сонора переворачивает её идеальную жизнь с ног на голову: питомец миллионеров оказывается в самом сердце шумного, грязного и непредсказуемого Мехико.
Представьте: у отца-политика в Мехико есть один большой секрет — его 18-летняя дочь Адела. Вместо идеального имиджа будущей «богини очага» она славится татуировками, пирсингом и арестами за хулиганство. Каждый её выходка — шаг к развалу отцовских амбиций за пост мэра. Отчаявшийся папа решает пойти на радикальный шаг: записать Аделу в престижную Академию для Юных Ледди.
1847 год. Капитан Джон Бойд, получивший награды за поступок, который сам считает предательством, сослан в отдалённый горный форт в Калифорнии. Суровая зима и полная изоляция — уже достаточное наказание. Но ситуация обостряется с появлением изголодавшегося бродяги Калхуна, который рассказывает ужасающую историю о караване, застрявшем в снегах.