Действие фильма разворачивается в империи Сун в 1146 году, в период крайне напряженных отношений с государством Цзинь, которым правили чжурчжэни. Министр Сун Цинь Хуэй готовится к важным переговорам с посланниками Цзинь, но накануне встречи происходит двойное происшествие: посла чжурчжэней находят убитым, а его секретное письмо с условиями переговоров бесследно исчезает.
Фэй Фань: фильмы и сериалы
1930-е годы, территория Маньчжоу-го — марионеточного государства, полностью контролируемого японскими оккупационными войсками. Местные правительственные спецслужбы работают в тесной связке с оккупантами, любая подпольная антирежимная деятельность карается без суда и следствия, а атмосфера всеобщего недоверия и страха висит над каждым городом и деревней.