Действие разворачивается в военном тренировочном городке на юге Калифорнии в середине 2000-х. Это место — искусственная, детализированная копия ближневосточного поселения, где американские военные отрабатывают сценарии перед реальной отправкой. Среди тех, кто создаёт эту иллюзию, — Файруз, актриса иракского происхождения.
Мэй Мартин — канадская стендап-комик, переехавшая в Лондон. Её жизнь кажется налаженной, пока она не встречает Джордж — девушку, с которой между ними вспыхивает роман. Но для Мэй это не просто новые отношения: открытие своей бисексуальности сталкивается с непониманием и осуждением со стороны семьи и друзей, чьи взгляды кажутся непримиримыми.
Кайл и Майк — неразлучные друзья, чьи отношения проверяются в ходе горной велопрогулки по живописным склонам юга Франции. Для профессионального велосипедиста Майка поездка — лёгкое удовольствие, а для Кайла, менее опытного и погружённого в подготовку к предстоящей свадьбе, она становится испытанием на прочность.
Режиссёр Карлос Рейгадас создаёт медитативное и визуально ослепительное исследование брака, где утончённые интеллектуальные диспуты столкновены с грубой силой животной страсти. Фильм разворачивается на фоне бескрайнего мексиканского ранчо, управляемого известным поэтом Хуаном и его женой Эстер, преподавательницей литературы.