Июль 1940 года. После падения Франции нацистская Германия готовится к вторжению в Великобританию. Ключевым этапом становится массированная воздушная атака на британские острова — операция «Морской лев». В небе над Ла-Маншем и южными графствами разворачивается ожесточённая битва, где на кону стоит судьба нации. Среди пилотов, вставших на защиту Британии, — поляки.
Лето 1939 года. На плодородных землях Волыни, тогда входивших в состав Польши, живёт молодая польская девушка Зося. Её сердце принадлежит украинскому парню Михаилу, но по воле родителей она вынуждена выйти замуж за состоятельного, но старого вдовца. Личная драма разворачивается на фоне исторического катаклизма: с каждым днём всё ближе граница, а с ней — начало Второй мировой войны.