Мультфильм переносит зрителя в фантастический мир, расколотый на две непримиримые цивилизации. Пиросы, дети огня, живут в постоянной борьбе за выживание, тогда как гидросы, народ воды, кажутся их главными врагами. Сезон дождей становится для пиросов особенно смертельным: не только вражеские набеги, но и сама вода с небес, губительная для их рода, а также чудовищные драконы, нападающие из туманов.
