Действие разворачивается во Франции XVII века, где молодой барон де Сигоньяк, сын обедневшего аристократа, разочарован в своей унылой сельской жизни. Случайная встреча с труппой странствующих комедиантов, получивших разрешение переночевать в родовом замке, даёт ему шанс на перемену. Увлекшись свободой и творчеством актёров, барон решает последовать за ними в Париж, мечтая о новом начале.
Италия, начало 1970-х. В одном из рабочих кварталов Рима царит порядок, установленный авторитетным, хоть и не легальным, бандитом по имени Нино. Его возвращение из тюрьмы должно было стать триумфальным, но вместо радостных встреч его ждет горькое разочарование: пока он отбывал срок, за его красавицей-невестой Розой успел ухаживать местный мясник Агусто — простой, но наглый и уверенный в себе...