Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, городе, захваченном безумием карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает сюда не для праздника. Его миссия двойная: найти утерянные документы матери в городском бюро по выдаче удостоверений личности и навестить маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой.
