Итальянское фэнтези, которое переносит зрителей в удивительный мир, где магия скрывается среди нас. История повествует о Долорес, могущественной и доброй колдунье, руководящей тайной Школой волшебства для одарённых детей. Её спокойная жизнь резко меняется, когда она спасает от кровавой охоты бесстрашную и непоседливую девочку по имени Паола.
После потери работы Сальво и Валентино покидают дорогой Палермо в поисках более дешёвой жизни и оказываются в маленьком городке Монтефорте. Идея простого существования вдали от городской суеты быстро развеивается: здесь практически не осталось трудоспособного населения, а улицы пустые. Казалось бы, новая реальность сулит лишь уныние и безысходность, но итальянские друзья — не из тех, кто сдаётся.