Действие разворачивается на фоне нарастающей трагедии европейской войны 1940-х годов. Четыре главных героя — не просто цирковые уродцы, а люди, чьи тела и психику изменила природа, подарив им необъяснимые способности. Один может управлять металлом, другой — предвидеть будущее, третий обладать нечеловеческой силой, а четвёртый — менять форму.
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт мрачную, чувственную и визуально ослепительную притчу, собранную из трёх старинных сказок, связанных общей темой безумия, преследующего тех, кто стоит у власти. В одном королевстве сластолюбивый монарх похищает юную певицу, но её красота быстро увядает под маской старческой уродства.
В мире, где цирковое племённо кочует по землям, правителя Кадара движет жажда власти. Он направляет своих воинов на беззащитный обоз, где живёт Королева Канари с усыновлёнными братьями-близнецами Кучеком и Гори. Нападение задумано не просто для грабежа — колдунья Шайна подтолкнула Кадара к поиску могущественного талисмана, огромного рубина.