Ксавье Долан в своем дебютном полнометражном фильме, снятом в девятнадцать лет, создает шокирующе откровенный психологический портрет семьи на грани распада. История разворачивается вокруг противоречивых чувств шестнадцатилетнего Юбера, талантливого, но раздраженного и уязвимого подростка, и его матери Шанталь, одинокой женщины, вынужденной совмещать работу и заботу о сыне после ухода мужа.
Канадская провинция Квебек, середина 1960-х. В семье Болье, где растут пять мальчиков, рождается младший, Закари. Его детство кажется идиллией: рождественские праздники, совмещённые с днём рождения, поездки с отцом в закусочную и вечные импровизированные концерты старшего брата под аккомпанемент Шарля Азнавура. Но эта гармония хрупка.