На тихом острове Медландия, где время будто замерло, живут мальчик Джим и его друг, машинист Лукас. Их спокойствие нарушает древняя угроза: легендарная банда пиратов «Чертовая дюжина», узнав, что дракон миссис Зубоскрип был покорён, клянётся отомстить. Чтобы обезопасить дом, друзья отправляются в опасное путешествие на своей необыкновенной паровой машине.
Действие разворачивается в удивительной волшебной стране Медландии, раскинувшейся на isolated острове. Сюда, среди прочего, доставляет посылку почтальон, в которой оказывается маленький мальчик по имени Джим. Вырастая, он становится храбрым искателем приключений. Его верный друг и наставник — машинист Лукас, чей необычный поезд-вездеход способен преодолевать любые преграды.