1942 год. Касабланка, марокканский город под контролем Виши, становится ареной сложной шпионской игры. В этой атмосфере паранойи и скрытых угроз встречаются канадский разведчик Макс Ватан, работающий под прикрытием, и участница французского сопротивления Марианна Беаусежур. Их миссия — совместная операция по ликвидации немецкого посла — требует абсолютного доверия и идеальной маскировки.
Действие разворачивается в Великобритании середины 1980-х, где отец Майкл, молодой и идеалистичный католический священник, преподаёт в закрытой школе для мальчиков из неблагополучных семей. Его мир рушится, когда он становится свидетелем систематической жестокости и беспощадной дисциплины, которую учиняет над учениками суровый настоятель.