Дэвид Кроненберг создаёт психологический триллер, в котором граница между реальностью и галлюцинацией стирается. Ральф Файнс исполняет роль Денниса Клега — человека, проведшего два десятилетия в специализированном учреждении и вынужденного столкнуться с местом, которое стало источником его неврозов.
В мире профессиональных автогонок, где доли секунды решают всё, молодой и подающий надежды пилот Джимми Блай неожиданно для всех начинает терять «хватку». Его уверенность рушится, а неудачи на трассе угрожают блестящей карьере. Руководство команды понимает: без вмешательства старшего, мудрого наставника юный талант может быть безвозвратно утерян.
Билл Фирпо, человек с неплохими намерениями, приезжает в тихий городок Рай в канун Рождества, сопровождая двух братьев, только что вышедших из тюрьмы. Хитрец Дэйв и страдающий клептоманией Элвин сразу же задумывают ограбить местный банк, чья беспечная охрана кажется им лакомым куском. Билл, несмотря на сомнения, не может их остановить, и ограбление проходит на удивление гладко.