Действие разворачивается в шумном и многоликом Токио, в районе Синдзюку. Рё Саэба, известный своим непревзойдённым умом и не менее известной слабостью к прекрасному полу, соглашается помочь симпатичной клиентке найти её сестру. Казалось бы, рутинное задание для частного сыщика, но уже на первых шагах расследование принимает мрачный оборот.
Таэко, работающая в центре социальной помощи, строит размеренную жизнь в втором браке. Её новый муж заботливо относится к её сыну от первого брака, создавая видимость идеальной семьи. Однако эта гармония хрупка: свёрок, отец мужа, с трудом смиряется с присутствием невестки, и его холодность становится постоянным фоном их совместного существования.
Студия Ponoc, основанная бывшими сотрудниками Studio Ghibli, представляет трёхчастный сборник короткометражных анимационных фильмов. Каждая история — это отдельный мирок, где главные герои, казалось бы, незначительны, но их внутренние миры и преодолеваемые трудности невероятно глубоки. Первая часть переносит в подводное царство, где крошечные жители ведут свою тихую жизнь.