Великобритания, середина XVI века. После смерти Генриха VIII королевство охвачено борьбой между католиками и протестантами. Слабо здоровый юный король Эдвард VI, последний наследник династии Тюдоров, не может долго править, и знать спешит обеспечить престол своему кандидату. В этот политический вихрь вовлекают скромную и образованную Леди Джейн Грэй — дальнюю родственницу короля, протестантку...
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...
В третьем фильме о Джеймсе Бонде, первом с Роджером Муром в главной роли, суперагент сталкивается с беспрецедентной угрозой. Мафиозный король наркотрафика мистер Кананга, используя древние ритуалы вуду и современные методы, наводняет Америку бесконтрольным потоком героина, ставя под удар будущее нации.