Действие фильма разворачивается в Китае во время Второй мировой войны, в период активных бомбардировок Токио американской авиацией. Молодой американский летчик, чей самолет был сбит, вынужден приземлиться на оккупированной японскими войсками территории, где любой контакт с иностранцем грозит местным жителям жестокими репрессиями, а сам пилот рискует быть расстрелянным сразу после пленения.
