Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой. 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой: он был единственным выжившим после резни, а перед нападавшими он успел выступить в роли оннагата — женских ролей в традиционном японском театре кабуки.
