Фильм Терри Гиллиама переосмысливает легенду о братьях Гримм, presenting их не как сказочников, а как циничных авантюристов начала XIX века. Уилл и Якоб путешествуют по немецким деревням, используя народные суеверия для обмана простодушных жителей и получения награды за «изгнание» вымышленных привидений.
Режиссёр Терри Гиллиам («Братья Гримм», «12 обезьян») создаёт мрачную, сюрреалистичную притчу о детстве, отверженности и побеге от реальности. Фильм, снятый по роману Митча Кули, следует за одинокой девочкой Джелизой-Роуз, чья жизнь в кругу наркотизирующегося отца-рокера и матери-наркоманки внезапно рушится.