Кинематографист Эйбл Уитман переживает deepest кризис после сокрушительного провала своего предыдущего проекта. В состоянии глубокой депрессии он оказывается в стриптиз-клубе, где завязывает роковую встречу с танцовщицей Гиги Стопс. Дорога домой оборачивается трагедией — женщина погибает в аварии, оставляя режиссёра в панике перед её телом.
Действие разворачивается в выжженном солнцем и одиноком пейзаже сельской Канады 1950-х. Здесь, среди пшеничных полей и покосившейся церкви, жизнь течет медленно и предсказуемо, пока в нее не врывается загадочный незнакомец. Мальчик Сет, чье воображение граничит с одержимостью, видит в приезжем воплощение зла и решает его выследить.
1988 год. На германо-чешской границе, в сердце разделённой Европы, до сих пор царит атмосфера хрупкого равновесия. По разные стороны «полосы отчуждения» стоят два контингента: с одной стороны — советские войска в Чехословакии, с другой — американские части в Западной Германии. Среди них — двое, чьё прошлое написано кровью на других фронтах.