Франция, XVI век. Молодой король Генрих II правит страной, но истинное влияние на монарха, политику и даже его семейную жизнь оказывает его фаворитка — Диана де Пуатье. Женщина, старшая Генриху почти на двадцать лет, обладает репутацией неувядаемой красоты, о которой ходят легенды, привлёкшие даже взоры суровой инквизиции.
Действие разворачивается в послевоенном Неаполе, в тесных улочках бедного района, где судьбы людей предопределены их происхождением. Две главные героини — Элена, тихая и наблюдательная дочь швейцара, и Лилла, острая на язык и невероятно амбициозная дочь сапожника. Их дружба, зародившаяся в детстве, превращается в сложный, многогранный союз, полный контрастов.