Фильм Тайки Вайтитери переносит зрителя в 1942 год, в сердце нацистской Германии, где десятилетний Йоханнес «Джоджо» Беттлер живёт в мире, где фюрер — лучший друг, а евреи — монстры из комиксов. Его мир рушится, когда он случайно находит в доме скрываемую матерью еврейскую девочку Эльзу. Этот открытый конфликт между детской верой в пропаганду и ужасающей правдой становится центральным.
Фильм основан на невероятной, но реальной истории Морриса «Мо» Берга, одного из самых необычных агентов в истории разведки. В 1930-е годы он был звездой бейсбола, выпускником престижных университетов и полиглотом, владевшим десятком языков. С началом войны его эксцентричная карьера получает новый, смертельно опасный поворот: Берга завербовали в Управление стратегических служб, предшественник ЦРУ.