Испания XVI века, эпоха мрачной инквизиции и массовой истерии. В тихом провинциальном городе происходят загадочные и жестокие убийства знатных особ. Местное население уверено: это дело рук дьявола, акт сатанинской мести. Расследование поручают шерифу Руй де Мендоза — человеку закона, который верит не в чертовщину, а в человеческое зло.
Ветеран разведки Натан Мьюир готовится к спокойной жизни на пенсии, но его последний рабочий день оборачивается личной катастрофой. Его самый талантливый протеже, оперативник Том Бишоп, захвачен властями Китая и awaits смертной казни по обвинению в шпионаже. Мьюир мгновенно понимает: Бишопа используют как разменную монету в крупной геополитической игре, отдав на растерзание, чтобы избежать...