Великобритания XVI века ещё не владычица морей, вынужденно терпящая снисходительность испанского короля Филиппа II. Королева Елизавета I, чьи амбиции простираются далеко за пределы острова, ищет способ подорвать мощь главного противника. Её выбор падает на отважного и безжалостного пирата сэра Фрэнсиса Дрейка, которому она даёт неограниченные полномочия на атаки испанских колоний и захват их...
Классический британский фильм 1933 года погружает в бурный двор короля Генриха VIII, чья личная жизнь стала частью большой истории. Картина фокусируется на серии его браков — от Анны Болейн, казнённой по обвинению в измене, до Екатерины Парр, пережившей супруга. За каждым союзом стояли политические расчёты, желание наследника и безжалостная борьба за власть.