Действие разворачивается в Нью-Йорке 1936 года, когда Америка всё ещё лежит под тяжестью «великой депрессии». Фильм мастерски воссоздаёт этот противоречивый период, где на фоне нищеты и безработицы миллионеры, подобные Нельсону Рокфеллеру, тратят миллионы на искусство и политические амбиции, финансируя, например, агрессивные планы Муссолини.
После внезапной смерти обожаемого дедушки не по годам умный и чуткий мальчик Джош не может смириться с жестокостью мира. Его детская душа, полная вопросов, требует ответа: куда пропал дедушка и хорошо ли ему там? В отчаянии он принимает смелое решение — найти Бога лицом к лицу, чтобы просто поговорить и услышать правду.