Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.
В далёкой галактике, охваченной гражданской войной, отчаянные повстанцы пытаются противостоять тирании Империи. Их последняя надежда — секретное оружие, способное уничтожить целые миры: космическую станцию «Звезда Смерти». История начинается на жаркой планете-пустыне Татуин, где простой механик Люк Скайуокер случайно встречает старого рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби.