Великобритания, конце XIX века. На троне — восьмидесятилетняя королева Виктория, правившая полвека и ставшая символом эпохи. Её жизнь строго регламентирована, а мир ограничен стенами дворца и придворными церемониями. Всё меняется, когда в её личную свиту из Индии прибывает молодой, харизматичный и образованный мусульманин Абдул Карим.
1942 год. Касабланка, марокканский город под контролем Виши, становится ареной сложной шпионской игры. В этой атмосфере паранойи и скрытых угроз встречаются канадский разведчик Макс Ватан, работающий под прикрытием, и участница французского сопротивления Марианна Беаусежур. Их миссия — совместная операция по ликвидации немецкого посла — требует абсолютного доверия и идеальной маскировки.