Действие разворачивается в послевоенной Японии, где разорённая страна живёт по своим суровым законам. Американский военнопленный Ник, оказавшись на грани гибели, неожиданно получает помощь от повешенного якудза Киёси. Этот поступок запускает цепь событий, которые навсегда связывают судьбы двух людей из абсолютно разных миров.
Действие разворачивается на Хоккайдо в 1880-е годы, в переломную эпоху реставрации Мэйдзи, когда старый мир самураев рушится, а новые законы еще не установились. Главный герой, Дзюбэй Камата, — живое воплощение этого конфликта. Будучи беспощадным воином на стороне сёгуната, он прославился своей жестокостью в Киото.