Лондон, середина 1980-х. В атмосфере настороженности и подозрительности, characteristic для холодной войны, в британских спецслужбах разворачивается внутренняя чистка. После ареста советского «крота» и подозрительных смертей нескольких сотрудников в управлении контрразведки царит культура доносов и тотальной слежки. В этой гнетущей среде погибает Роберт Джонс, специалист по России.
Лондон, 1910 год. Воздух над городом наполнен гулом первых, крайне ненадёжных летательных аппаратов. Газетный магнат лорд Ронслей, желая поднять тиражи своей «Daily Post» и утвердить британское превосходство, объявляет необычный конкурс: кто первым пролетит на самолёте от Лондона до Парижа, через Ла-Манш, тот получит солидный денежный приз.