Ночной Нью-Йорк становится персонажем этого мрачного, напряжённого исследования профессионального выгорания и вины. Фрэнк Пирс, уставший до предела парамедик «Скорой помощи», каждый вызов на который — это лотерея с жизнью и смертью, постепенно теряет связь с реальностью. Его преследуют галлюцинации — призраки тех, кто погиб на его глазах, и этот невыносимый груз прошлого превращает его...
В тихом пригороде Нью-Йорка, где почти все жители — нью-йоркские полицейские, работает шериф Фредди Хефлин. С детства мечтавший служить закону, он так и не стал городским копом из-за частичной глухоты, но нашёл своё место в этом замкнутом сообществе. Его мир, построенный на почтении к братству, рушится, когда следователь по внутренним расследованиям Мо Тилден прибывает в городок.