В мире нью-йоркской элиты Илай Вэрман — фигура, стоящая над законом. Его репутация человека, способного мирить врагов и сводить вместе влиятельных персон, делает его незаменимым и опасным одновременно. Он живёт по простому правилу: знать всех, но не быть никому должен. Эта хрупкая гармония рушится, когда к нему обращается крупнейшая звезда Голливуда, угодивший в ловушку шантажа.
В чёрно-белом мире Вуди Аллена, где угроза скрывается в каждом переулке, разворачивается история про обычного человека, оказавшегося в необычных обстоятельствах. Действие происходит в вымышленном восточноевропейском городе на рубеже веков, где слухи о маньяке парализуют умы. Главный герой, мелкий служащий Кларенс, решает бороться со страхом и становится частным сыщиком.