Действие разворачивается в Шанхае 1920-х годов, где после долгого отсутствия всплывает тень убитого героя сопротивления. Под видом загадочного покровителя криминального босса в город возвращается сам Чэнь Чжэнь, сражавшийся с японцами. Его миссия — проникнуть в высшие круги, где готовится предательский договор с агрессором, и разрушить планы коллаборационистов изнутри.
