Пекин, стремительно меняющийся город контрастов, становится ареной для столкновения древней философии и жестокой современной реальности. Чэнь Линьху, или Тигр, ведёт двойную жизнь: днём — незаметный курьер, а ночью — талантливый мастер тай-цзи, для которого боевое искусство — это путь самопознания и дисциплины, а не просто способ заработка.
Эпоха Троецарствия — время раздробленности и жестоких войн между царствами Шу, У и Вэй, наступившее после падения империи Цинь. Именно в этот хаотичный период судьба кидает молодого простолюдина Цзылона на путь воина. Его невероятное мастерство владения любым холодным оружием и выдающаяся храбрость быстро привлекают внимание командиров.