Фрэнк, профессиональный клоун, переживает не лучший период своей жизни. На пороге пятидесятилетия он чувствует, что время его славы прошло, а нынешнее поколение юных комиков не понимает его старой школы. Чтобы как-то разнообразить скучный быт и отметить круглую дату, он соглашается на спонтанное предложение своего закадычного друга Каспера — отправиться в Исландию.
Фильм Стурла Гуннарссона предлагает радикальный пересмотр классического поэтического эпоса, перенося его в суровую, почти документальную реальность древней Скандинавии. Здесь Беовульф — не просто герой, а опытный и уставший от битв воин, прибывший в датское королевство Хротгара, терзаемое нападениями Гренделя.