Фильм переносит зрителя в бурную эпоху середины XVII века, когда Речь Посполитая охвачена пожаром гражданской войны. Конфликт между православным полковником Богданом Хмельницким и польским шляхтичем Чаплинским, закончившийся жестокой расправой, становится искрой, поджёгшей масштабное восстание. Призвав на помощь войска крымского хана Туган-бея, Хмельницкий наносит сокрушительное поражение...
Фильм переносит зрителя в Европу 1580 года, в эпоху, раздираемую религиозными конфликтами и эпидемией чумы. Главный герой, юный сирота Бальтазар Кобер, оказывается под опекой таинственного учителя, погружённого в кабалистику и алхимию. Эта наука становится для него ключом к пониманию мира, где граница между сном, видением и реальным событием намеренно размыта.