Фильм предлагает глубокое погружение в мир человека, чья музыка стала саундтреком целых поколений. Режиссёрский взгляд сосредоточен на творческом процессе Уильямса, его уникальном подходе к композиции и многолетнем сотрудничестве со студиями «Лукасфильм» и «Амблин», а также с такими режиссёрами, как Стивен Спилберг и Джордж Лукас.
Оказалось, что поп-музыка — далеко не единственный музыкальный стиль, который существует в мире троллей. Наши весёлые и жизнерадостные поп-тролли сталкиваются с поразительным разнообразием музыкальных племён, каждое из которых живёт по своим ритмам: от зажигательных фанковых рейвов до меланхоличных фолк-барабанов, от строгих классических концертов до уличных хип-хоп баттлов.
В канун Рождества юная Клара, получив в дар необычный ключ, открывает для себя дверь в скрытый от глаз мир. Её ждёт захватывающее путешествие по четырём волшебным королевствам, каждое из которых уникально: в Стране Снегов её встретят изящные ледяные дворцы, в Стране Цветов расцветут фантастические сады, а Страна Сладостей поразит сладкими чудесами.