Германия, 1944 год. Пятнадцатилетняя Лейна, дочь немки и афроамериканца, живёт в постоянном страхе из-за своего происхождения в стране, где расовая теория является государственной идеологией. Её жизнь — это череда унижений и опасностей, пока она не встречает Лутца, сына влиятельного офицера СС и активного члена гитлеровской молодёжи.
Уолтер Гудфеллоу, добрый, но отстранённый священник, давно перестал замечать, как рушится его семья. Его жена Глория тоскует по вниманию и уходит в роман с харизматичным американским гольфистом Лэнсом, подростковая дочь безрассудно влюбляется в неподходящего парня, а маленький сын Пити становится жертвой школьных дразнилок.