Молодая девушка Элоиз, помешанная на эстетике лондонского Свон-Стрит шестидесятых, с головой уходит в изучение дизайна. Жизнь в шумном общежитии её угнетает, и она перебирается в тихую комнату у пожилой хозяйки. С первой же ночи в новом доме её сны о блестящей жизни эффектной блондинки-певицы Сэнди в ночном клубах Сохо обретают невероятную детализацию и ощутимую физичность.
В центре картины — Рейнольдс Вудкок, гений и тиран, чьи платья становятся символом элегантности для королевских особ и светских дам. Его мир, выстроенный на дисциплине, тишине и абсолютном контроле, рассыпается с появлением Альмы, официантки с сильным характером, которая становится его Muse и возлюбленной.