Фильм основан на реальных событиях холодной войны и рассказывает историю полковника КГБ Сергея Григорьева, работающего под прикрытием в Москве. Недовольный политикой советского руководства, он решает действовать против системы и налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом. Сведения, которые передаёт Григорьев, настолько ценны и масштабны, что сразу привлекают пристальное...
Финансовый воротила Макс Скиннер, чья жизнь состоит из бесконечных сделок и стопроцентной уверенности в себе, получает шокирующее известие: он — наследник старинного виноградника на юге Франции. Прибыв в Прованс, он планирует быстро продать родовое гнездо и вернуться в привычный ритм лондонской биржи.
Робкий и скромный саксофонист Владимир Иванов играет в оркестре московского цирка. Во время гастролей в США его друг-клоун, ярый противник советской системы, постоянно находится под присмотром агентов КГБ. Владимир же, кажется, никому не нужен. Но однажды, оказавшись на свободе в Нью-Йорке, он понимает, что может изменить свою жизнь.